Аудиосказка Василия Ливанова и Юрия Энтина «По следам бременских музыкантов» смеётся над хитростью и прославляет любовь и настоящую дружбу. Глупый Король, проснувшись, обнаруживает пропажу Прекрасной Принцессы (сбежавшей с бременскими музыкантами). С ним начинается истерика, которую мгновенно прерывает появление Гениального Сыщика...